Londres 1854

Maria Feodorovna é uma atriz russa de sucesso, vivendo em Londres, que se envolve em um caso com Black, o charmoso proprietário do restaurante mais badalado da cidade. Um dia, ele suspeita que Maria o tenha traído e, tomado por ciúmes insanos, põe um fim ao relacionamento. Pouco tempo depois, recebe uma carta dela, na qual ela jura nunca ter sido infiel, embora admita ter escondido algo, o seu trabalho como espiã para o governo britânico.

A carta é uma declaração de amor e uma despedida, pois recebeu uma missão extremamente perigosa em Madrid e, quando Black finalmente a encontra, ela foi esfaqueada e está gravemente ferida. Enquanto aguarda sua recuperação, Black rememora o tempo perdido devido à sua estupidez e percebe que talvez agora seja tarde demais.